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215亿元抗疫专题债发行 ,央行又提供3000亿再贷款

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2020-02-14

为抗击疫情,金融业正群策群力。

2月7日,央行宣布针对企业端设立3000亿元(人民币,下同)专项再贷款,鼓励金融机构以低于贷款利率上限的利率发放贷款。中央财政按企业实际获得的贷款利率贴息50%,确保企业实际融资成本降至1.6%以下。

此前的2月5日至6日,国家三大政策性银行——农业发展银行(下称为“农发行”)阻击疫情主题金融债、国家开发银行(下称为“国开行”)战“疫”专题债、进出口银行抗击疫情主题金融债顺利招标发行,三期债券发行量合计215亿元,募集资金主要用于与新型冠状病毒肺炎疫情防控相关领域融资、信贷等。  

作为参与此次国开行战“疫”专题债发行承销的兴业证券,其相关负责人7日下午向时代财经透露,“(对该专项债)感兴趣的投资者很多,认购踊跃。”

众多金融机构助力专项债发行  

2月6日,国开行成功发行1年期135亿元战“疫”专题债券,发行利率1.65%,远超计划发行规模。其中,银行间发行量80亿元,柜台追加发行55亿元。  

公开资料显示,国开行此次专题债券的发行中,有众多金融机构的身影。其中,东方证券中标1.5亿元、兴业证券中标8000万元,国海证券中标6000万元。此外,工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、南京银行、宁波银行、上海农商银行也是该债券商业银行柜台人民币金融债券承办银行。

时代财经7日就此次债券发行具体情况致电国开行的公开电话,并发送采访邮件,但截至发稿时尚未获得回复。

但时代财经同日从兴业证券处了解到,早在2月4日,作为国开行2019年金融债券承销做市团成员,兴业证券就已收到国开行即将发行2020年战“疫”专题债券的消息。  

兴业证券相关人士透露,本次债券是通过中债系统进行荷兰式招标(单一价格招标)发行,随后其在中债系统投标,最终中标8000万元。  

该人士告诉时代财经:“公司主要领导高度重视此次债券承销工作,部署资本市场业务总部落实销售工作。部门在短时间内迅速排摸市场上机构客户的投资需求,即完成8000万元中标量。市场上感兴趣的投资者很多,认购也较为踊跃。”  

据其介绍,兴业证券资本市场业务总部是公司专设的一级部门,负责承销保荐项目的估值、定价和销售工作。2019年3月,兴业证券加入国家开发银行承销团,并通过集团化办投行的理念,共同推动国开债的承销工作,完成了超过100亿元的承销规模。  

对于本次债券对投资者及抗疫工作的影响,上述人士表示,“本次债券投资者持有票息1.65%。目前公司部分机构投资者均表示对此类债券比较感兴趣,有投资需求。此外,该债券发行后,将有效缓解湖北省内向疫情防控提供的应急融资困难问题,真正实现金融助力抗疫战役。”      

更多资金“在路上”  

除国开行外,农发行、进出口银行也发行了抗“疫”相关债券。  

其中,农发行以公开招标方式,面向全球投资者成功发行全球市场首单1年期阻击疫情主题金融债券50亿元,发行利率为1.8833%,认购倍率为13.41倍。  

进出口银行则在银行间债券市场成功发行30亿元抗击疫情主题金融债,期限1年,发行利率1.61%,低于同期限金融债券利率水平50BP。此次发行参与机构涵盖银行、证券公司、资管公司等不同类型投资主体,全场投标倍数12.35倍。  

上述兴业证券相关人士告诉时代财经,三大政策性银行抗“疫”债券在募集资金用途上略有分别。

“其中,国开行所募资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资;进出口银行募集资金主要用于疫情防控相关领域信贷投放;农发行所募资金将用于对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障的贷款投放。”  

值得一提的是,针对企业端,2月7日,央行宣布设立3000亿元专项再贷款,鼓励金融机构以低于贷款利率上限的利率发放贷款。  

据央行介绍,专项再贷款是支持保供的重要宏观政策,央行通过专项再贷款,向主要全国性银行和湖北等重点省份的部分地方法人银行提供低成本资金,支持银行向重点医疗防控物资和生活必需品生产、运输和销售的重点企业提供优惠利率贷款。重点企业实行名单制管理,由发展改革委、工业和信息化部和重点省份省级政府确定名单。  

对于专项再贷款,央行表示,“金融机构负责审贷和贷后管理,运用专项再贷款资金发放贷款的利率不能超过最近一次公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)减100个基点,目前为3.15%,鼓励金融机构以低于贷款利率上限的利率发放贷款。中央财政按企业实际获得的贷款利率贴息50%,确保企业实际融资成本降至1.6%以下。” 

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